Nach einem persönlichen Gespräch und nach Besprechnung Ihrer Ziele und
Wünsche übernehmen wir für Sie:
• Depotcheck ihrer bestehenden Anlagen
Sie erfahren ihr aktuelles Risikoprofil und eine Beurteilung der Anlagen
• Einholung von Vergleichen und Angeboten von TOP-Gesellschaften
Sie erhalten einen Vergleich zu anderen Anlagen und Gesellschaften und sparen
Arbeit und Zeit
• Versicherungscheck ihrer bestehenden Verträge
Sie erhalten einen Preis-Leistungsvergleich zu ihren Verträgen
• Ausfüllen und Versand von Anträgen
Sie sparen Portokosten und Zeit
• Abwicklungen mit den Gesellschaften
Sie ersparen sich die Anrufe und Rückfragen der Gesellschaften
• Aufteilung der Freistellungsaufträge
• Überwachung ihrer Depots
Ihre Anlagen werden stets von uns überwacht
• Jährliche Abgleichung Ihrer Ziele
Wir sind stets mit Ihnen in Kontakt und können somit auf Veränderungen in Ihrem Leben reagieren
Die Erstberatung erfolgt gegen Honorar. Dabei unterscheiden wir zwischen Basisberatung und Komfortberatung.
Basisberatung:
Sie haben ein bestimmtes Anliegen, z. B. soll ein verfügbarer Betrag für Ihre Altersvorsorge angelegt werden.
Sie erhalten diese Leistung für 50,00 Euro zzgl. Mehrwertsteuer. Die Beratung dauert ca. 30 - 45 Minuten. Die Zusammenfassung dieses Gesprächs erhalten Sie per Post.
Komfortberatung:
Wünschen Sie eine Komfortberatung, erhalten Sie eine Analyse Ihrer bereits bestehenden Anlagen, Wertpapierdepots sowie Ihrer Versicherungen und die Abstimmung ihrer bisherigen Strategie mit dem gemeinsam erarbeiteten Zielplan. In schriftlicher Form werden individuelle Lösungen und Optimierungen fur die Erreichung Ihrer Ziele dargestellt. Für diese komfortable Ausarbeitung stelle ich Ihnen ein Stundenhonorar von 100,00 Euro zzgl. Mehrwertsteuer in Rechnung
Bei Umsetzung unserer vorgeschlagenen Strategien gemeinsam mit uns, werden Honorare teilweise angerechnet.
Wer bietet Ihnen diese Dienstleistungen?
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